Nalle Skägglavtass klättrar i träd stenar och klippor och smakar på sommarens smaker. Allt vanligt och ovanligt händer i den välbekanta Timmerskogen, när Nalle med sina vänner sätter i gång. Innan föreställningen kan publiken göra en regnbåge av kartongbitar för att vara en del av föreställning.